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　　圖片來源：凌志軟件公告截圖

　　上市公司前三季度營收、欲擺利潤雙降

　　據凌志軟件披露，脫日本次交易前，本市標交易對方與上市公司之間不存在關聯關系；經初步測算，場依交易完成后，賴凌部分交易對方及其一致行動人持有上市公司股份比例預計超過5%。志軟本次交易預計構成關聯交易。收購損

　　交易細節(jié)方面，凱美此次交易中定向發(fā)行股份的瑞德定價為15.31元/股，較凌志軟件停牌前的公司價格17.77元/股低約14%。因本次交易相關的前季審計、評估及盡職調查工作尚未完成，幅虧標的欲擺資產交易價格尚未最終確定。

　　凌志軟件是脫日一家金融軟件公司，以日本業(yè)務起家，本市標于2020年上市。公開信息顯示，截至目前，其主要業(yè)務依然為對日軟件開發(fā)、國內應用軟件解決方案。該公司聚焦新興技術在金融行業(yè)的應用，為客戶提供咨詢、設計、開發(fā)、維護等軟件開發(fā)服務，業(yè)務范圍涵蓋證券、保險、銀行、信托、資產管理等金融領域。

　　今年，凌志軟件的營收規(guī)模開始出現負增長。尤其是第三季度，凌志軟件單季度營收合計2.47億元，同比減少超10%；歸母凈利潤由盈轉虧，當期虧損超1500萬元。受此影響，凌志軟件前三季度營收為7.63億元，同比減少5.57%，歸母凈利潤為9674.60萬元，同比減少21.87%。

　　細究上市公司利潤變化的原因，其中除了最直觀的營收規(guī)模下滑外，還有研發(fā)投入增加、日元匯率波動。而日元匯率波動帶來的匯兌損益，又是影響利潤表現的主要原因。

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　　圖片來源：凌志軟件今年三季報截圖

　　在這樣的大背景下，凌志軟件開始試圖通過收購國內公司，快速擺脫對日本市場的依賴。

　　在凌志軟件看來，同樣位于蘇州工業(yè)園區(qū)的凱美瑞德恰恰能夠與上市公司“在市場、客戶、技術、產品及經營等方面產生良好的協同效應”。

　　標的公司細分領域市占率第一

　　凱美瑞德在行業(yè)內也小有名氣。

　　據凌志軟件介紹，凱美瑞德是國內領先的資金資本市場金融IT（信息技術）供應商，為銀行、券商等境內外金融機構提供覆蓋資金交易、風險管理、流動性管理、數字化轉型及AIGC（人工智能生成內容）等領域的應用解決方案及相關服務。

　　凱美瑞德的合作伙伴 圖片來源：公司網站截圖

　　根據咨詢企業(yè)賽迪顧問發(fā)布的《2024中國銀行業(yè)IT解決方案市場份額分析報告》，在2023年至2024年銀行業(yè)資金交易系統市場上，凱美瑞德市占率排名第一，其中2024年度市場占有率為14.20%。同時，國際數據公司IDC發(fā)布的《中國銀行業(yè)IT解決方案市場份額，2024》報告也顯示，2024 年凱美瑞德在資金業(yè)務解決方案領域的市場份額位居第一。

　　目前凱美瑞德已服務超過100家境內外金融機構，深度服務客戶則覆蓋了六大國有商業(yè)銀行、政策性銀行、全國性股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和多家證券公司。

　　不過，隨著金融信創(chuàng)市場加速發(fā)展，參與主體持續(xù)增多，部分廠商為搶占市場份額，傾向于采取更具侵略性的低價競爭策略，導致行業(yè)整體面臨價格壓力與盈利空間收窄的挑戰(zhàn)。

　　體現在業(yè)績上，未經審計的財務報告顯示，今年前三季度凱美瑞德實現營收1.17億元，凈利潤則出現虧損，為-264.02萬元。

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