廣東長青（集團）股份有限公司關于提前贖回“長集轉債”的第四次提示性公告
發(fā)布時間：2025-12-01 05:33:40 來源：素昧平生網(wǎng) 作者：休閑
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證券代碼：002616 證券簡稱：長青集團 公告編號：2025-056
債券代碼：128105 債券簡稱：長集轉債
廣東長青（集團）股份有限公司
關于提前贖回“長集轉債”的長集轉債第四次提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，廣東股份公司關于公告沒有虛假記載、長青次提誤導性陳述或重大遺漏。集團
特別提示：
1、有限“長集轉債”贖回價格：101.151元/張（含當期應計利息，提前當期年利率為2%，贖回示性且當期利息含稅），長集轉債扣稅后的廣東股份公司關于公告贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準的價格為準。
2、長青次提贖回條件滿足日：2025年10月13日
3、集團“長集轉債”停止交易日：2025年10月30日
4、有限“長集轉債”贖回登記日：2025年11月3日
5、提前“長集轉債”停止轉股日：2025年11月4日
6、贖回示性“長集轉債”贖回日：2025年11月4日
7、長集轉債贖回資金到賬日（到達中登公司賬戶）：2025年11月7日
8、投資者贖回款到賬日：2025年11月11日
9、贖回類別：全部贖回
10、最后一個交易日可轉債簡稱：Z長轉債
11、根據(jù)安排，截至11月3日收市后仍未轉股的“長集轉債”將被強制贖回。本次贖回完成后，“長集轉債”將在深圳證券交易所摘牌，特提醒“長集轉債”債券持有人注意在限期內轉股。債券持有人持有的“長集轉債”如存在被質押或被凍結的，建議在停止轉股日前解除質押或凍結，以免出現(xiàn)因無法轉股而被贖回的情形。
12、風險提示：本次“長集轉債”贖回價格可能與其停止交易和停止轉股前的市場價格存在較大差異，特提醒持有人注意在限期內轉股。投資者如未及時轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。
廣東長青（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月13日召開第六屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于提前贖回“長集轉債”的議案》。結合當前市場及公司自身情況，經過綜合考慮，董事會決定本次行使“長集轉債”的提前贖回權利，并授權公司管理層及相關部門負責后續(xù)“長集轉債”贖回的全部相關事宜。現(xiàn)將有關事項公告如下：
一、可轉換公司債券基本情況
（一）可轉換公司債券發(fā)行情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準廣東長青（集團）股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2019]2009號）核準，公司于2020年4月9日公開發(fā)行了800萬張可轉換公司債券（債券簡稱：長集轉債，債券代碼：128105），每張面值100元，發(fā)行總額8.00億元。
（二）可轉換公司債券上市情況
經深圳證券交易所“深證上[2020]372號”文同意，公司8.00億元可轉換公司債券于2020年5月13日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“長集轉債”，債券代碼“128105”。
（三）可轉換公司債券轉股期限
根據(jù)相關法律、法規(guī)的有關規(guī)定和《廣東長青（集團）股份有限公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關規(guī)定，公司本次發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日2020年4月15日（T+4日）起滿6個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止，即2020年10月15日至2026年4月8日。
（四）轉股價格歷次調整情況
1、因公司實施2019年年度權益分派，“長集轉債”轉股價格于2020年6月3日起由原8.31元/股調整為8.11元/股，調整后的轉股價格自2020年6月3日起生效。詳見2020年5月28日披露的《關于可轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：2020-054）。
2、因公司實施2020年年度權益分派，“長集轉債”轉股價格于2021年4月30日起由原8.11元/股調整為7.91元/股，調整后的轉股價格自2021年4月30日起生效。詳見2021年4月24日披露的《關于可轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-038）。
3、2024年3月18日，由于滿足《募集說明書》中規(guī)定的轉股價格向下修正的條件，公司召開2024年第二次臨時股東大會審議通過了《關于董事會提議向下修正“長集轉債”轉股價格的議案》。根據(jù)《募集說明書》相關條款的規(guī)定及公司2024年第二次臨時股東大會的授權，董事會將“長集轉債”的轉股價格向下修正為6.50元/股，修正后的轉股價格自2024年3月19日起生效。詳見2024年3月19日披露的《關于向下修正可轉換公司債券轉股價格的公告》（公告編號：2024-015）。
4、因公司實施2023年年度權益分派，“長集轉債”轉股價格于2024年5月10日起由原6.50元/股調整為6.40元/股，調整后的轉股價格自2024年5月10日起生效。詳見2024年4月29日披露的《關于“長集轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2024-034）。
5、2024年9月13日，由于滿足《募集說明書》中規(guī)定的轉股價格向下修正的條件，公司召開2024年第三次臨時股東大會審議通過了《關于董事會提議向下修正“長集轉債”轉股價格的議案》。根據(jù)《募集說明書》相關條款的規(guī)定及公司2024年第三次臨時股東大會的授權，董事會將“長集轉債”的轉股價格向下修正為5.30元/股，修正后的轉股價格自2024年9月18日起生效。詳見2024年9月14日披露的《關于向下修正可轉換公司債券轉股價格的公告》(公告編號：2024-056)。
6、因公司實施2025年半年度權益分派，“長集轉債”轉股價格于2025年9月24日起由原5.30元/股調整為5.15元/股，調整后的轉股價格自2025年9月24日起生效。詳見2025年9月18日披露的《關于“長集轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2025-041）。
二、可轉債有條件贖回條款
（一）有條件贖回條款
根據(jù)《募集說明書》，“長集轉債”有條件贖回條款的相關約定如下：
轉股期內，當下述兩種情形中任意一種情形出現(xiàn)時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：
①在轉股期內，公司股票連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；
②本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣3,000萬元（含）時。
若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。
根據(jù)《募集說明書》的約定，當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；
i：指可轉換公司債券的當年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
（二）觸發(fā)贖回的情況
自2025年9月15日至2025年10月13日，公司股票價格已有十五個交易日的收盤價格不低于“長集轉債”當期轉股價格的130%（公司于2025年9月24日實施2025年半年度權益分派，實施權益分派前“長集轉債”的130%為6.89元/股，實施權益分派后“長集轉債”轉股價格的130%為6.69元/股），根據(jù)《募集說明書》的約定，已觸發(fā)“長集轉債”有條件贖回條款。
結合當前市場及公司自身情況，經過綜合考慮，公司董事會決定行使“長集轉債”的提前贖回權利，按照債券面值加當期應計利息的價格贖回于贖回登記日收盤后全部未轉股的“長集轉債”，并授權公司管理層及相關部門負責后續(xù)“長集轉債”贖回的全部相關事宜。
三、贖回實施安排
（一）贖回價格及其確定依據(jù)
根據(jù)《募集說明書》的約定，當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365。
IA：指當期應計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；
i：指可轉換公司債券的當年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
其中，i=2.00%（“長集轉債”第六個計息年度，即2025年4月9日-2026年4月8日的票面利率），t=210天（2025年4月9日至2025年11月4日，算頭不算尾，其中2025年11月4日為本計息年度贖回日）。
計算可得：IA=100×2.00%×210/365=1.151元/張（含稅）。
由上可得“長集轉債”本次贖回價格為101.151元/張（含息、稅）。
扣稅后的贖回價格以中登公司核準的價格為準。公司不對持有人的利息所得
稅進行代扣代繳。
（二）贖回對象
截至贖回登記日（2025年11月3日）收市后在中登公司登記在冊的全體“長集轉債”持有人。
（三）贖回程序及時間安排
1、公司將在贖回日前每個交易日披露一次贖回提示性公告，通告“長集轉債”持有人本次贖回的相關事項。
2、“長集轉債”自2025 年10月30日起停止交易。
3、“長集轉債”的贖回登記日為2025 年11月3日。
4、“長集轉債”自2025年11月4日起停止轉股。
5、“長集轉債”贖回日為2025 年11月4日，公司將全額贖回截至贖回登記日（2025 年11月3日）收市后在中登公司登記在冊的“長集轉債”。本次贖回完成后，“長集轉債”將在深交所摘牌。
6、2025 年11月7日為發(fā)行人（公司）資金到賬日（到達中登公司賬戶），2025 年11月11日為贖回款到達“長集轉債”持有人資金賬戶日，屆時“長集轉債”贖回款將通過可轉債托管券商直接劃入“長集轉債”持有人的資金賬戶。
7、在本次贖回結束后，公司將按照相關監(jiān)管規(guī)則在指定的信息披露媒體上刊登贖回結果公告和“長集轉債”的摘牌公告。
（四）其他事宜
1、咨詢部門：證券部
2、聯(lián)系電話：0760-22583660
四、公司實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易“長集轉債”的情況
經自查，公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內不存在交易“長集轉債”的情形。
五、其他需說明的事項
1、“長集轉債”持有人辦理轉股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉股申報。具體轉股操作建議債券持有人在申報前咨詢開戶證券公司。
2、可轉債轉股最小申報單位為1張，每張面額為100.00元，轉換成股份的最小單位為1股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數(shù)量?？赊D債持有人申請轉換成的股份須是1股的整數(shù)倍，轉股時不足轉換為1股的可轉債余額，公司將按照深交所等部門的有關規(guī)定，在可轉債持有人轉股當日后的五個交易日內以現(xiàn)金兌付該部分可轉債票面余額及其所對應的當期應付利息。
3、當日買進的可轉債當日可申請轉股，可轉債轉股的新增股份，可于轉股申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權益。
六、備查文件
1、第六屆董事會第三十三次會議決議；
2、北京市中倫（廣州）律師事務所關于廣東長青（集團）股份有限公司可轉換
公司債券提前贖回相關事項的法律意見書;
3、華泰聯(lián)合證券有限責任公司關于廣東長青（集團）股份有限公司提前贖回“長集轉債”的核查意見。
特此公告。
廣東長青（集團）股份有限公司董事會
2025年10月17日
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