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　　圖片來源：凌志軟件公告截圖

　　上市公司前三季度營(yíng)收、欲擺利潤(rùn)雙降

　　據(jù)凌志軟件披露，脫日本次交易前，本市標(biāo)交易對(duì)方與上市公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；經(jīng)初步測(cè)算，場(chǎng)依交易完成后，賴凌部分交易對(duì)方及其一致行動(dòng)人持有上市公司股份比例預(yù)計(jì)超過5%。志軟本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。收購(gòu)損

　　交易細(xì)節(jié)方面，凱美此次交易中定向發(fā)行股份的瑞德定價(jià)為15.31元/股，較凌志軟件停牌前的公司價(jià)格17.77元/股低約14%。因本次交易相關(guān)的前季審計(jì)、評(píng)估及盡職調(diào)查工作尚未完成，幅虧標(biāo)的欲擺資產(chǎn)交易價(jià)格尚未最終確定。

　　凌志軟件是脫日一家金融軟件公司，以日本業(yè)務(wù)起家，本市標(biāo)于2020年上市。公開信息顯示，截至目前，其主要業(yè)務(wù)依然為對(duì)日軟件開發(fā)、國(guó)內(nèi)應(yīng)用軟件解決方案。該公司聚焦新興技術(shù)在金融行業(yè)的應(yīng)用，為客戶提供咨詢、設(shè)計(jì)、開發(fā)、維護(hù)等軟件開發(fā)服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋證券、保險(xiǎn)、銀行、信托、資產(chǎn)管理等金融領(lǐng)域。

　　今年，凌志軟件的營(yíng)收規(guī)模開始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。尤其是第三季度，凌志軟件單季度營(yíng)收合計(jì)2.47億元，同比減少超10%；歸母凈利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧，當(dāng)期虧損超1500萬元。受此影響，凌志軟件前三季度營(yíng)收為7.63億元，同比減少5.57%，歸母凈利潤(rùn)為9674.60萬元，同比減少21.87%。

　　細(xì)究上市公司利潤(rùn)變化的原因，其中除了最直觀的營(yíng)收規(guī)模下滑外，還有研發(fā)投入增加、日元匯率波動(dòng)。而日元匯率波動(dòng)帶來的匯兌損益，又是影響利潤(rùn)表現(xiàn)的主要原因。

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　　圖片來源：凌志軟件今年三季報(bào)截圖

　　在這樣的大背景下，凌志軟件開始試圖通過收購(gòu)國(guó)內(nèi)公司，快速擺脫對(duì)日本市場(chǎng)的依賴。

　　在凌志軟件看來，同樣位于蘇州工業(yè)園區(qū)的凱美瑞德恰恰能夠與上市公司“在市場(chǎng)、客戶、技術(shù)、產(chǎn)品及經(jīng)營(yíng)等方面產(chǎn)生良好的協(xié)同效應(yīng)”。

　　標(biāo)的公司細(xì)分領(lǐng)域市占率第一

　　凱美瑞德在行業(yè)內(nèi)也小有名氣。

　　據(jù)凌志軟件介紹，凱美瑞德是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的資金資本市場(chǎng)金融IT（信息技術(shù)）供應(yīng)商，為銀行、券商等境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)提供覆蓋資金交易、風(fēng)險(xiǎn)管理、流動(dòng)性管理、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及AIGC（人工智能生成內(nèi)容）等領(lǐng)域的應(yīng)用解決方案及相關(guān)服務(wù)。

　　凱美瑞德的合作伙伴 圖片來源：公司網(wǎng)站截圖

　　根據(jù)咨詢企業(yè)賽迪顧問發(fā)布的《2024中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)份額分析報(bào)告》，在2023年至2024年銀行業(yè)資金交易系統(tǒng)市場(chǎng)上，凱美瑞德市占率排名第一，其中2024年度市場(chǎng)占有率為14.20%。同時(shí)，國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC發(fā)布的《中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)份額，2024》報(bào)告也顯示，2024 年凱美瑞德在資金業(yè)務(wù)解決方案領(lǐng)域的市場(chǎng)份額位居第一。

　　目前凱美瑞德已服務(wù)超過100家境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)，深度服務(wù)客戶則覆蓋了六大國(guó)有商業(yè)銀行、政策性銀行、全國(guó)性股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和多家證券公司。

　　不過，隨著金融信創(chuàng)市場(chǎng)加速發(fā)展，參與主體持續(xù)增多，部分廠商為搶占市場(chǎng)份額，傾向于采取更具侵略性的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略，導(dǎo)致行業(yè)整體面臨價(jià)格壓力與盈利空間收窄的挑戰(zhàn)。

　　體現(xiàn)在業(yè)績(jī)上，未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，今年前三季度凱美瑞德實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.17億元，凈利潤(rùn)則出現(xiàn)虧損，為-264.02萬元。