登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí) 證券代碼：002709 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天賜材料 公告編號(hào)：2025-121 轉(zhuǎn)債代碼：127073 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：天賜轉(zhuǎn)債 廣州天賜高新材料股份有限公司關(guān)于提前贖回“天賜轉(zhuǎn)債”的天賜轉(zhuǎn)債第三次提示性公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、廣州高新股份公司關(guān)于公告完整，天賜提前沒(méi)有虛假記載、材料次提誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。有限 特別提示： ● 贖回價(jià)格：100.29元/張（含息、贖回示性稅） ● 贖回條件滿(mǎn)足日：2025年11月11日 ● 贖回登記日：2025年12月2日 ● 贖回日：2025年12月3日 ● 停止交易日：2025年11月28日 ● 停止轉(zhuǎn)股日：2025年12月3日 ● 發(fā)行人（公司）資金到賬日：2025年12月8日 ● 投資者贖回款到賬日：2025年12月10日 ● 贖回類(lèi)別：全部贖回 ● 最后一個(gè)交易日可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：Z賜轉(zhuǎn)債 ● 根據(jù)安排，天賜轉(zhuǎn)債截至2025年12月2日收市后仍未轉(zhuǎn)股的廣州高新股份公司關(guān)于公告“天賜轉(zhuǎn)債”將被 強(qiáng)制贖回，特提醒“天賜轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。天賜提前本次贖回完成后，材料次提“天賜轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。有限“天賜轉(zhuǎn)債”持有人持有的贖回示性“天賜轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，天賜轉(zhuǎn)債以免出現(xiàn)因無(wú)法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的廣州高新股份公司關(guān)于公告情形。 ● 風(fēng)險(xiǎn)提示：根據(jù)贖回安排，天賜提前截至2025年12月2日收市后尚未實(shí)施轉(zhuǎn)股的 “天賜轉(zhuǎn)債”將按照100.29元/張的價(jià)格強(qiáng)制贖回，因目前二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格與贖回價(jià)格差異較大，投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。 ● 特提醒“天賜轉(zhuǎn)債”持有人注意在期限內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣(mài)出。 廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年11月11日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“天賜轉(zhuǎn)債”的議案》。結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)及公司自身情況，經(jīng)過(guò)綜合考慮，董事會(huì)決定本次行使“天賜轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，并授權(quán)公司管理層及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)后續(xù)“天賜轉(zhuǎn)債”贖回的全部相關(guān)事宜?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下： 公司將按照深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）相關(guān)規(guī)定及《廣州天賜高新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者詳細(xì)了解“天賜轉(zhuǎn)債”的相關(guān)規(guī)定，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市情況 （一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況 經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣州天賜高新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1883號(hào)文）核準(zhǔn)，公司于2022年9月23日公開(kāi)發(fā)行了34,105,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額3,410,500,000元?？鄢黜?xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣3,395,079,452.82元。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)前述募集資金凈額進(jìn)行驗(yàn)證，并出具了致同驗(yàn)字（2022）第 110C000572 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。 （二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況 經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2022]999號(hào)”文同意，公司本次發(fā)行的34,105,000張可轉(zhuǎn)換公司債券已于2022年10月27日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“天賜轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127073”。 （三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限 根據(jù)《廣州天賜高新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集說(shuō)明書(shū)”）的相關(guān)規(guī)定，公司本次發(fā)行的“天賜轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2023年3月29日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2027年9月22日）止。 （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況 1、公司于2023年5月15日實(shí)施2022年權(quán)益分派方案，根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原48.82元/股調(diào)整至48.22元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年5月16日（除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于天賜轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。 2、公司于2023年5月31日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)，回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)辦理完成后，公司總股本由1,926,661,516股減少為1,925,333,110股。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》發(fā)行條款以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由48.22元/股調(diào)整為48.23元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月7日起生效，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于天賜轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。 3、公司于2023年10月24日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)，回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)辦理完成后，公司總股本由1,925,334,258股減少為1,924,156,460股。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》發(fā)行條款以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由48.23元/股調(diào)整為48.25元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年10月26日起生效，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于天賜轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。 4、公司于2023年11月14日召開(kāi)2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，以特別決議審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正“天賜轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)條款全權(quán)辦理本次向下修正“天賜轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格有關(guān)的全部事宜，包括但不限于確定本次修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格、生效日期以及其他必要事項(xiàng)。董事會(huì)決定將“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由48.25元/股向下修正為28.88元/股。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023 年11月15日起生效，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于向下修正天賜轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》。 5、公司于2024年4月26日實(shí)施2023年權(quán)益分派方案，根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原28.88元/股調(diào)整至28.58元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年4月29日（除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于天賜轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。 6、公司于2024年5月10日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)，回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)辦理完成后，公司總股本由1,924,156,986股減少為1,918,823,609股。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》發(fā)行條款以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由28.58元/股調(diào)整為28.59元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年5月15日起生效，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于天賜轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。 7、公司于2025年2月12日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)，回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)辦理完成后，公司總股本由1,918,825,051股減少為1,914,343,762股。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》發(fā)行條款以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由28.59元/股調(diào)整為28.60元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2025年2月17日起生效，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于天賜轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。 8、公司于2025年5月21日實(shí)施2024年權(quán)益分派方案，根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原28.60元/股調(diào)整至28.50元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2025年5月22日（除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于天賜轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。 二、“天賜轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款 （一）有條件贖回條款 在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券： ①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%； ②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。 當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t÷365 其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。 若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。 （二）有條件贖回條款觸發(fā)的情況 自2025年9月29日至2025年11月11日公司股票已有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于“天賜轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（28.50元/股）的130%（即37.05元/股）。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，已觸發(fā)“天賜轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。2025年11月11日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“天賜轉(zhuǎn)債”的議案》。結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)及公司自身情況，經(jīng)過(guò)綜合考慮，董事會(huì)決定本次行使“天賜轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回于贖回登記日收盤(pán)后全部未轉(zhuǎn)股的“天賜轉(zhuǎn)債”，并授權(quán)公司管理層及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)后續(xù)“天賜轉(zhuǎn)債”贖回的全部相關(guān)事宜。 三、贖回安排 （一）贖回價(jià)格及其確定依據(jù) 根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“天賜轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格為100.29元/張（含息、含稅）。計(jì)算過(guò)程如下： 當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為： IA=B×i×t÷365 IA：當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息； B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i：可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率； t：計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日（2025年9月23日）起至本計(jì)息年度贖回日（2025年12月3日）止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。 每張債券當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息IA=B×i×t÷365=100×1.50%×71÷365≈0.29元/張每張債券贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+0.29=100.29元/張。扣稅后的贖回價(jià)格以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算”）核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對(duì)持有人的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。 （二）贖回對(duì)象 截至贖回登記日（2025年12月2日）收市后在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的全體“天賜轉(zhuǎn)債”持有人。 （三）贖回程序及時(shí)間安排 1、公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露一次贖回提示性公告，通告“天賜轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。 2、“天賜轉(zhuǎn)債”自2025年11月28日起停止交易。 3、“天賜轉(zhuǎn)債”的贖回登記日為2025年12月2日。 4、“天賜轉(zhuǎn)債”自2025年12月3日起停止轉(zhuǎn)股。 5、“天賜轉(zhuǎn)債”贖回日為2025年12月3日，公司將全額贖回截至贖回登記日（2025年12月2日）收市后在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的“天賜轉(zhuǎn)債”。本次贖回完成后，“天賜轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。 6、2025年12月8日為發(fā)行人（公司）資金到賬日（到達(dá)中國(guó)結(jié)算賬戶(hù)），2025年12月10日為贖回款到達(dá)“天賜轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶(hù)日，屆時(shí)“天賜轉(zhuǎn)債”贖回款將通過(guò)可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“天賜轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶(hù)。 7、在本次贖回結(jié)束后，公司將按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)則在指定的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和“天賜轉(zhuǎn)債”的摘牌公告。 四、其他需說(shuō)明的事項(xiàng) （一）“天賜轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過(guò)托管該債券的證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議債券持有人在申報(bào)前咨詢(xún)開(kāi)戶(hù)證券公司。 （二）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報(bào)單位為1張，每張面額為100.00元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量?？赊D(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是1股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深交所等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債票面余額及其所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。 （三）當(dāng)日買(mǎi)進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。 五、風(fēng)險(xiǎn)提示 根據(jù)安排，截至2025年12月2日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“天賜轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后，“天賜轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。投資者持有的“天賜轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或凍結(jié)情形的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無(wú)法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。 本次“天賜轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格可能與其停止交易和停止轉(zhuǎn)股前的市場(chǎng)價(jià)格存在較大差異，特提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 六、聯(lián)系方式 咨詢(xún)部門(mén)：證券事務(wù)部 聯(lián)系電話(huà)：020-66608666 聯(lián)系郵箱：[email protected] 特此公告。 廣州天賜高新材料股份有限公司董事會(huì) 2025年11月15日