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特斯拉高管解讀Q3財(cái)報(bào)：三星芯片協(xié)議不會(huì)取代英偉達(dá)

發(fā)布時(shí)間：2025-11-30 22:01:51 來源：素昧平生網(wǎng) 作者：知識(shí)

　　特斯拉汽車今天公布了該公司的拉高2025財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)。報(bào)告顯示，管解特斯拉汽車第三季度總營收為280.95億美元，讀Q代英與去年同期的財(cái)報(bào)251.82億美元相比增長12%，與上一季度的星芯224.96億美元相比也實(shí)現(xiàn)增長；普通股股東應(yīng)占凈利潤為13.73億美元，與去年同期的片協(xié)21.73億美元相比下降37%，與上一季度的偉達(dá)11.72億美元相比則有所增長。特斯拉汽車第三季度營收超出華爾街分析師此前預(yù)期，拉高但調(diào)整后每股攤薄收益則未能達(dá)到預(yù)期。管解受此影響，讀Q代英在財(cái)報(bào)發(fā)布后，財(cái)報(bào)特斯拉盤后股價(jià)大幅下跌近5%。星芯

　　詳見：特斯拉第三季度營收280.95億美元 凈利潤同比下降37%

　　財(cái)報(bào)發(fā)布后，片協(xié)特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克，偉達(dá)特斯拉首席財(cái)務(wù)官瓦伊巴夫·塔內(nèi)賈等高管對財(cái)報(bào)進(jìn)行了解讀，拉高并回答了分析師提問。

　　以下為本次電話會(huì)議分析師問答環(huán)節(jié)主要內(nèi)容：

　　投資者提問：公司自動(dòng)駕駛出租車業(yè)務(wù)方面有哪些最新的關(guān)鍵數(shù)據(jù)可以分享？比如包括車隊(duì)規(guī)模、累計(jì)行駛里程、已完成訂單量、人工干預(yù)率，以及何時(shí)不再指派安全駕駛員？目前仍阻礙 “無監(jiān)督全自動(dòng)駕駛” 向用戶車輛部署的障礙有哪些？

　　埃隆·馬斯克：我們預(yù)計(jì)，到今年年底，至少在奧斯?。绹每怂_斯州首府）的大部分區(qū)域，自動(dòng)駕駛出租車將不再配備安全駕駛員，這是我們需要提到的一個(gè)非常重要的數(shù)據(jù)點(diǎn)。未來幾個(gè)月內(nèi)，我們預(yù)計(jì)至少在波士頓（美國馬薩諸塞州首府）的部分區(qū)域，安全駕駛員也將不再承擔(dān)相關(guān)職責(zé)。我們在部署過程中會(huì)非常謹(jǐn)慎，目標(biāo)是對此類部署 “保持警惕”，因?yàn)楹苊黠@，哪怕發(fā)生一起事故，都可能成為全球各地的頭條新聞，采取謹(jǐn)慎的推進(jìn)方式對我們來說更為穩(wěn)妥。

　　此外，我們預(yù)計(jì)到今年年底，將在約 8-10 個(gè)大都會(huì)區(qū)域運(yùn)營該業(yè)務(wù)，當(dāng)然，這也取決于各類監(jiān)管審批的進(jìn)度。不過，大家其實(shí)可以在網(wǎng)上查到大部分監(jiān)管申請的相關(guān)信息，這些信息是公開的。我們預(yù)計(jì)到今年年底，將在內(nèi)華達(dá)州、佛羅里達(dá)州和亞利桑那州開展自動(dòng)駕駛出租車運(yùn)營。

　　高管：目前，我們在奧斯汀的自動(dòng)駕駛出租車車隊(duì)仍在持續(xù)運(yùn)營，該車隊(duì)的累計(jì)行駛里程已超過 25 萬英里。在舊金山灣區(qū)，由于當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)要求，車輛仍需配備安全駕駛員，該區(qū)域車隊(duì)的累計(jì)行駛里程已突破 100 萬英里。整體來看，我們的車隊(duì)運(yùn)營狀況良好，用戶反饋積極，未出現(xiàn)重大的用戶端問題。截至昨日，用戶使用 “全自動(dòng)駕駛監(jiān)督模式” 的累計(jì)里程已達(dá) 60 億英里，這是一個(gè)重要的里程碑，安全記錄始終保持良好。正如大家所提及的，我們正按計(jì)劃推進(jìn) “完全移除車內(nèi)安全駕駛員” 的目標(biāo)，且將從奧斯汀率先啟動(dòng)。

　　投資者提問：在當(dāng)前人工智能（AI）熱潮下，公司大型儲(chǔ)能產(chǎn)品Megapack、家用儲(chǔ)能電池產(chǎn)品Powerwall、太陽能產(chǎn)品及儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求與后備訂單情況如何？特斯拉是否計(jì)劃為其他超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商提供能源支持？

　　高管：Megapack 與 Powerwall 的需求在明年仍將保持強(qiáng)勁勢頭。我們的巨型儲(chǔ)能模塊產(chǎn)品 Mega Block 已收到大量積極的客戶反饋，該產(chǎn)品將于明年從休斯頓（美國得克薩斯州最大城市）工廠開始發(fā)貨。此外，我們發(fā)現(xiàn) AI 與數(shù)據(jù)中心應(yīng)用領(lǐng)域的需求增長顯著，正如埃隆此前所說，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商與公用事業(yè)公司已經(jīng)意識(shí)到 Megapack 產(chǎn)品具備提升能源可靠性、緩解電網(wǎng)負(fù)荷壓力的多用途優(yōu)勢。

　　受政策調(diào)整影響，美國住宅太陽能需求也出現(xiàn)激增。隨著我們推出全新太陽能租賃產(chǎn)品，預(yù)計(jì)這一需求增長趨勢將持續(xù)至 2026 年上半年。同時(shí)，我們已在布法羅（紐約州）工廠啟動(dòng)特斯拉住宅太陽能電池板的生產(chǎn)，并將于明年第一季度開始向客戶發(fā)貨。該款太陽能電池板擁有行業(yè)領(lǐng)先的外觀設(shè)計(jì)與遮蔭性能，這也體現(xiàn)了我們對美國本土制造業(yè)的持續(xù)投入。

　　投資者提問：考慮到應(yīng)用控制軟件、工程硬件、通用移動(dòng)模型訓(xùn)練、特定任務(wù)模型訓(xùn)練、語音模型訓(xùn)練、制造落地及供應(yīng)鏈搭建等方面的情況，目前將特斯拉人形機(jī)器人 Optimus 推向市場面臨哪些挑戰(zhàn)？

　　埃隆·馬斯克：沒錯(cuò)，將 Optimus 推向市場是一項(xiàng)極具難度的任務(wù)，絕非易事。不過從技術(shù)層面來說，Optimus 現(xiàn)在其實(shí)已經(jīng)能在園區(qū)內(nèi)行走了。我們在加州帕洛阿爾托的工程總部辦公室里，就有 Optimus 機(jī)器人全天候活動(dòng)。任何到訪者都可以攔下其中一臺(tái) Optimus，讓它帶你去某個(gè)地方，比如大樓里的指定會(huì)議室或地點(diǎn)。

　　但我不想淡化 Optimus 研發(fā)的難度，這項(xiàng)工作的復(fù)雜程度超乎想象，尤其是打造一只像人類手部一樣靈活、能干的機(jī)器人手。人類的手本身就極為精妙，你對它研究得越深，就越會(huì)驚嘆于它的設(shè)計(jì)：為什么需要四根手指加一根拇指？為什么手指有特定的活動(dòng)自由度？為什么不同肌肉的力量不同、手指長度各異？事實(shí)證明，這些設(shè)計(jì)都有其存在的道理。

　　而打造機(jī)器人的手部和前臂——就像人類一樣，控制手部活動(dòng)的肌肉主要集中在前臂——是一項(xiàng)極高難度的工程挑戰(zhàn)。從機(jī)電工程角度來看，前臂和手部的研發(fā)難度，甚至超過了機(jī)器人其他所有部位的總和。要知道，要打造一臺(tái)實(shí)用的通用型機(jī)器人，不僅需要這樣靈活的手部，還需要具備在現(xiàn)實(shí)世界應(yīng)用人工智能的能力，更要能實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。畢竟，只造幾百臺(tái)機(jī)器人沒有實(shí)際意義，我們需要達(dá)到能與汽車產(chǎn)量比肩，甚至更高的規(guī)模，比如力爭實(shí)現(xiàn)每年 100 萬臺(tái) Optimus 的產(chǎn)能，但這樣的制造挑戰(zhàn)是巨大的，核心問題在于人形機(jī)器人沒有現(xiàn)成的供應(yīng)鏈。汽車有成熟的供應(yīng)鏈，電腦也有成熟的供應(yīng)鏈，可人形機(jī)器人完全沒有。因此，要實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，特斯拉必須深度整合制造環(huán)節(jié)，深入供應(yīng)鏈上游，自行生產(chǎn)核心零部件，因?yàn)楦緵]有外部供應(yīng)鏈可用。

　　坦誠地說，如果我是一家研發(fā)人形機(jī)器人的初創(chuàng)公司，我真不知道沒有強(qiáng)大的制造技術(shù)支撐該如何推進(jìn)。這也是為什么我認(rèn)為，特斯拉在制造技術(shù)規(guī)?；?、現(xiàn)實(shí)世界應(yīng)用人工智能、以及真正靈活的機(jī)器人手部這三方面，處于獨(dú)特，甚至可以說是唯一的優(yōu)勢地位，市場上其他同類機(jī)器人往往欠缺這三項(xiàng)關(guān)鍵能力。相信通過大量投入和努力，我們完全能攻克這三大難題，這也是我們當(dāng)前的核心計(jì)劃。

　　另外，我對自己在特斯拉的投票權(quán)有一個(gè)根本性擔(dān)憂：如果我們真的打造出了這支龐大的 “機(jī)器人軍團(tuán)”，未來某天我會(huì)不會(huì)被架空？這是我最擔(dān)心的問題，也是我為何會(huì)關(guān)注薪酬方案中涉及的控制權(quán)問題。我并非意圖揮霍資金，只是想明確一點(diǎn)：如果我們真的建成了這支機(jī)器人軍團(tuán)，至少我能對它擁有強(qiáng)大的影響力——不是絕對控制，而是強(qiáng)大的影響力。說到底，核心就是這一點(diǎn)，如果沒有這種影響力，我是不會(huì)安心推進(jìn) “機(jī)器人軍團(tuán)” 研發(fā)的。

　　投資者提問：能否介紹關(guān)于三星同特斯拉達(dá)成165億美元芯片制造協(xié)議的最新情況？半導(dǎo)體對自動(dòng)駕駛以及特斯拉人工智能驅(qū)動(dòng)未來戰(zhàn)略非常重要，公司基于哪些因素，認(rèn)為三星能夠按特斯拉的時(shí)間表交付AI6芯片，并且相比臺(tái)積電能夠?qū)崿F(xiàn)更優(yōu)的良率與成本控制？

　　埃隆·馬斯克：我需要先拆解問題，再針對拆解后的內(nèi)容逐一回應(yīng)。首先，我對三星只有溢美之詞，三星是一家卓越的公司，值得一提的是，我們的AI4芯片就是由三星制造的，他們的工作完成得非常出色。現(xiàn)在來說AI5芯片，這里我需要先澄清一下之前公開場合的一些表述，實(shí)際上，我們在初期會(huì)讓臺(tái)積電和三星同時(shí)進(jìn)行AI5芯片的生產(chǎn)。特斯拉設(shè)計(jì)的AI5芯片是一款極具突破性的產(chǎn)品。過去幾個(gè)月，我?guī)缀趺總€(gè)周末都在和芯片設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)一起研究打磨這款芯片，我向來不輕易表揚(yáng)他人，但特斯拉芯片團(tuán)隊(duì)此次設(shè)計(jì)出的芯片確實(shí)令人驚嘆。從部分關(guān)鍵指標(biāo)來看，AI5芯片的性能將是AI4芯片的40倍，注意是40倍，不是40%。之所以能實(shí)現(xiàn)這樣的飛躍，是因?yàn)槲覀儗φ麄€(gè)軟硬件架構(gòu)有著深入且全面的理解。其硬件設(shè)計(jì)針對性地解決了軟件層面存在的所有痛點(diǎn)。

　　我認(rèn)為目前沒有其他企業(yè)能做到這一點(diǎn)，即打通從底層到實(shí)際應(yīng)用的全架構(gòu)，并且結(jié)合現(xiàn)實(shí)場景進(jìn)行校準(zhǔn)，比如路上的汽車、實(shí)際運(yùn)行的機(jī)器人等，因此我們清楚知道芯片需要具備哪些功能，而同樣重要的是，我們也明確知道芯片不需要具備哪些功能。舉幾個(gè)例子來說，在 AI5 芯片中，我們移除了 AI4 芯片搭載的傳統(tǒng)圖形處理器（GPU）。AI5 之所以能刪掉傳統(tǒng) GPU，是因?yàn)樗陨淼暮诵男阅芤炎阋愿采w相關(guān)需求。此外，我們還移除了圖像信號(hào)處理器（ISP）。類似這樣的刪減還有很多，而這些調(diào)整都至關(guān)重要。正是因?yàn)樽隽诉@些刪減，我們才能將 AI5 芯片的尺寸控制在光刻版的一半以內(nèi)，同時(shí)為內(nèi)存到特斯拉加速芯片、ARM 中央處理器核心以及 PCI 模塊之間的線路連接預(yù)留出充足空間。這款芯片的設(shè)計(jì)堪稱出色，我個(gè)人在它身上投入了大量精力，也確信它一定會(huì)成為一款劃時(shí)代的成功產(chǎn)品。

　　因此，讓三星和臺(tái)積電同時(shí)生產(chǎn) AI5 芯片的生產(chǎn)是合理的選擇。從技術(shù)層面來看，三星工廠的設(shè)備甚至比臺(tái)積電工廠的設(shè)備略微先進(jìn)一些。這兩家的生產(chǎn)工作都將在美國進(jìn)行：臺(tái)積電的產(chǎn)線位于亞利桑那州，三星的則在得克薩斯州。我們從一開始就明確方向，就是為了確保生產(chǎn)萬無一失。我們的明確目標(biāo)是實(shí)現(xiàn) AI5 芯片的供應(yīng)過剩。即便生產(chǎn)出的 AI5 芯片超出了汽車和機(jī)器人的需求，我們也完全可以將多余的芯片用于數(shù)據(jù)中心。目前，我們的數(shù)據(jù)中心在訓(xùn)練過程中已經(jīng)在使用 AI4 芯片，具體是將 AI4 芯片與英偉達(dá)的硬件結(jié)合使用。

　　這里需要說明的是，我們并沒有打算取代英偉達(dá)，未來仍會(huì)繼續(xù)將兩者結(jié)合使用；而多余的 AI5 芯片，自然也能投入到數(shù)據(jù)中心中。英偉達(dá)的技術(shù)一直在不斷進(jìn)步，但他們面臨的挑戰(zhàn)是，需要滿足來自眾多客戶的大量、多樣化需求。而特斯拉的芯片設(shè)計(jì)，只需要滿足一個(gè)客戶，也就是特斯拉自身的需求，這使得我們的設(shè)計(jì)工作難度大幅降低，也讓我們能夠剔除芯片中大量不必要的復(fù)雜模塊。這一點(diǎn)的重要性再怎么強(qiáng)調(diào)都不為過。

　　大家可以這樣理解：芯片中的各個(gè)邏輯模塊就像不同的區(qū)域，模塊數(shù)量越多，模塊之間的連接線路，可以想象成 “高速公路”，就需要越多。連接芯片的各個(gè)部分到底需要多少條這樣的 “高速公路”？尤其是當(dāng)你不確定芯片各邏輯模塊之間的數(shù)據(jù)傳輸量時(shí)，最終可能需要在芯片內(nèi)部鋪設(shè)大量 “高速公路”，這會(huì)讓芯片設(shè)計(jì)變成一個(gè)幾乎無法完成的難題。英偉達(dá)在應(yīng)對這種極高難度的需求時(shí)已經(jīng)做得非常出色，但對我們而言，我們追求的是極致的簡潔。

　　最終帶來的效果是，我認(rèn)為 AI5 芯片消耗每瓦電能所產(chǎn)出的效能可能會(huì)達(dá)到行業(yè)平均水平的 2-3 倍，花費(fèi)每美元所產(chǎn)出的人工智能效能甚至可能達(dá)到行業(yè)平均水平的 10 倍。當(dāng)然，最終效果如何，還需要實(shí)際量產(chǎn)并規(guī)?；瘧?yīng)用后才能驗(yàn)證，但從目前的設(shè)計(jì)來看，前景就是如此。

　　投資者提問：為何公司不通過提供同等激勵(lì)讓用戶換購新車，而是要嘗試用硬件 3.0 替換 硬件 4.0？

　　高管：我們并沒有完全放棄硬件 3.0，在過去一年中，我們已經(jīng)為用戶提供了 “將完全自動(dòng)駕駛功能轉(zhuǎn)移到新車” 的選項(xiàng)，有時(shí)我們還會(huì)推出一些促銷活動(dòng)，比如若用戶原本的車輛搭載了完全自動(dòng)駕駛功能，換購新車時(shí)能享受更優(yōu)惠的價(jià)格，我們一直在滿足你提到的這類需求。我們的優(yōu)先目標(biāo)是先解決自動(dòng)駕駛技術(shù)問題，之后會(huì)推出專門方案來服務(wù)這部分用戶，這些用戶非常重要，他們是公司產(chǎn)品早期的支持者。說個(gè)題外話，我日常通勤開的就是搭載 硬件 3.0 的車，每天都會(huì)使用完全自動(dòng)駕駛功能，我們肯定會(huì)妥善解決大家的需求。

　　高管：待特斯拉完全自動(dòng)駕駛功能14代版本系列完全推送完成后，我們計(jì)劃為硬件 3.0 開發(fā)一個(gè)14代精簡版。預(yù)計(jì)會(huì)在明年第二季度推出。

　　投資者提問：請問管理層我們還要多久才能看到具備自動(dòng)駕駛功能的特斯拉半掛卡車？另外，您認(rèn)為這項(xiàng)技術(shù)有可能取代火車嗎？

　　高管：好的，我先從半掛卡車的生產(chǎn)計(jì)劃和時(shí)間表說起。工廠建設(shè)正在按計(jì)劃推進(jìn)，廠房已經(jīng)完工，目前正在安裝設(shè)備。我們的驗(yàn)證車隊(duì)已經(jīng)在路上進(jìn)行測試了。今年年底我們會(huì)小批量生產(chǎn)，明年上半年啟動(dòng)正式量產(chǎn)，到第二季度逐步提升產(chǎn)量，下半年實(shí)現(xiàn)規(guī)?；桓?。目前進(jìn)展很順利，這顯然是讓自動(dòng)駕駛卡車上路的第一步。

　　至于火車，它們在長距離點(diǎn)對點(diǎn)運(yùn)輸上優(yōu)勢很突出，效率非常高。但在最后一公里運(yùn)輸方面，以及短途運(yùn)輸?shù)难b卸貨環(huán)節(jié)，自動(dòng)駕駛半掛卡車能提供更靈活的服務(wù)，這會(huì)是很大的補(bǔ)充。正如埃隆所說，我們預(yù)計(jì)隨著交通方式的變革，這部分運(yùn)輸需求可能會(huì)逐漸向自動(dòng)駕駛卡車轉(zhuǎn)移，我們很期待這一進(jìn)程的推進(jìn)。

　　高管：關(guān)于完全自動(dòng)駕駛功能，目前團(tuán)隊(duì)正全力攻克乘用車型的自動(dòng)駕駛技術(shù)。不過，一旦我們獲取到足夠的半掛卡車實(shí)測數(shù)據(jù)，這套技術(shù)就能很容易地適配到這類車型上。

　?。ǔ掷m(xù)更新中。。。）

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