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證券代碼：000688 證券簡稱：國城礦業(yè)（維權(quán)） 公告編號：2025-100

債券代碼：127019 債券簡稱：國城轉(zhuǎn)債

國城礦業(yè)股份有限公司

關(guān)于提前贖回“國城轉(zhuǎn)債”的國城轉(zhuǎn)債第二次提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、國城股份公司關(guān)于公告完整，礦業(yè)沒有虛假記載、有限誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。提前

特別提示：

1、贖回示性“國城轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格：100.82元/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，次提當(dāng)期年利率為2.00%，國城轉(zhuǎn)債且當(dāng)期利息含稅），國城股份公司關(guān)于公告扣稅后的礦業(yè)贖回價(jià)格以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。

2、有限贖回條件滿足日：2025年11月19日

3、提前停止交易日：2025年12月9日

4、贖回示性贖回登記日：2025年12月11日

5、次提停止轉(zhuǎn)股日：2025年12月12日

6、國城轉(zhuǎn)債贖回日：2025年12月12日

7、贖回資金到賬日（到達(dá)中登公司賬戶）：2025年12月17日

8、投資者贖回款到賬日：2025年12月19日

9、贖回類別：全部贖回

10、最后一個(gè)交易日可轉(zhuǎn)債簡稱：Z城轉(zhuǎn)債

11、根據(jù)安排，截至2025年12月11日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“國城轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后，“國城轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。投資者持有的“國城轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或凍結(jié)情形的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

12、風(fēng)險(xiǎn)提示：本次“國城轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格可能與其停止交易和停止轉(zhuǎn)股前的市場價(jià)格存在較大差異，特提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

13、公司特提醒“國城轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

國城礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年11月19日召開第十二屆董事會第四十四次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“國城轉(zhuǎn)債”的議案》。結(jié)合當(dāng)前市場及公司自身情況，經(jīng)過綜合考慮，董事會決定本次行使“國城轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，并授權(quán)公司管理層及相關(guān)部門負(fù)責(zé)后續(xù)“國城轉(zhuǎn)債”贖回的全部相關(guān)事宜?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市概況

（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]1032號文”《關(guān)于核準(zhǔn)國城礦業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》的核準(zhǔn)，公司于2020年7月15日公開發(fā)行8,500,000張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值為人民幣100.00元，發(fā)行總額為85,000.00萬元。

（二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2020]674號”文同意，公司85,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年8月10日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“國城轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127019”。

（三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《國城礦業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關(guān)規(guī)定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2020年7月21日）起滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。

（四）轉(zhuǎn)股價(jià)格歷次調(diào)整情況

根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自2021年1月21日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)為21.07元/股。

由于公司實(shí)施2020年度利潤分配方案，根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“國城轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格已于2021年6月30日起由21.07元/股調(diào)整為21.06元/股。

公司分別于2022年10月24日、2022年11月10日召開第十一屆董事會第五十二次會議和2022年第五次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》，決定將回購專用證券賬戶中的19,663,867股股份予以注銷。由于公司已于2022年11月15日在中登公司深圳分公司辦理完成回購注銷手續(xù)，公司總股本由1,137,299,314股減少至1,117,635,447股。根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，“國城轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由21.06元/股調(diào)整為21.23元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年11月17日起生效。

由于公司實(shí)施2022年度利潤分配方案，根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“國城轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格已于2023年7月31日起由21.23元/股調(diào)整為21.20元/股。

公司于2024年6月21日、2024年7月8日分別召開第十二屆董事會第十九次會議和2024年第三次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正“國城轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。公司于2024年7月8日召開第十二屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于向下修正“國城轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，“國城轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由21.20元/股向下修正為12.60元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年7月9日起生效。

由于公司實(shí)施2023年度利潤分配方案，根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“國城轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格已于2024年7月26日起由12.60元/股調(diào)整為12.58元/股。

二、可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款

（一）有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）。

②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時(shí)。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B2×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B2：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

（二）觸發(fā)有條件贖回條款的具體說明

自2025年10月30日起至2025年11月19日，公司股票已有15個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于“國城轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（12.58元/股）的130%（即16.354元/股），根據(jù)公司《募集說明書》的相關(guān)約定，已觸發(fā)“國城轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

公司于2025年11月19日召開第十二屆董事會第四十四次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“國城轉(zhuǎn)債”的議案》。結(jié)合當(dāng)前市場及公司自身情況，經(jīng)過綜合考慮，公司決定行使“國城轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回于贖回登記日收盤后全部未轉(zhuǎn)股的“國城轉(zhuǎn)債”，并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)后續(xù)“國城轉(zhuǎn)債”贖回的全部相關(guān)事宜。

三、贖回實(shí)施安排

（一）贖回價(jià)格及其確定依據(jù)

根據(jù)《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“國城轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格為100.82元/張（含息、含稅）。計(jì)算過程如下：

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B2×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B2：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

其中，i=2.00%（“國城轉(zhuǎn)債”第六個(gè)計(jì)息年度，即2025年7月15日-2026年7月14日的票面利率），t=150天（2025年7月15日至2025年12月12日，算頭不算尾，其中2025年12月12日為本計(jì)息年度贖回日），B2=100。計(jì)算可得：

每張債券當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息IA=B2×i×t/365=100×2.00%×150÷365≈0.82元/張（含稅）

每張債券贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+0.82=100.82元/張。

由上可得“國城轉(zhuǎn)債”本次贖回價(jià)格為100.82元/張（含息、稅）?？鄱惡蟮内H回價(jià)格以中登公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對持有人的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。

（二）贖回對象

截至贖回登記日（2025年12月11日）收市后在中登公司登記在冊的全體“國城轉(zhuǎn)債”持有人。

（三）贖回程序及時(shí)間安排

1、公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露一次贖回提示性公告，公告“國城轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

2、“國城轉(zhuǎn)債”自2025年12月9日起停止交易。

3、“國城轉(zhuǎn)債”的贖回登記日為2025年12月11日。

4、“國城轉(zhuǎn)債”自2025年12月12日起停止轉(zhuǎn)股。

5、“國城轉(zhuǎn)債”贖回日為2025年12月12日，公司將全額贖回截至贖回登記日（2025年12月11日）收市后在中登公司登記在冊的“國城轉(zhuǎn)債”。本次贖回完成后，“國城轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

6、2025年12月17日為發(fā)行人（公司）資金到賬日（到達(dá)中登公司賬戶），2025年12月19日為贖回款到達(dá)“國城轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時(shí)“國城轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“國城轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

7、在本次贖回結(jié)束后，公司將按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)則在指定的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和“國城轉(zhuǎn)債”的摘牌公告。

四、其他需說明的事項(xiàng)

1、“國城轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議債券持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。

2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報(bào)單位為1張，每張面額為100.00元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量?？赊D(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是1股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債票面余額及其所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。

3、當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

4、投資者如需了解“國城轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于2020年7月13日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《國城礦業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

根據(jù)安排，截至2025年12月11日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“國城轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后，“國城轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。投資者持有的“國城轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或凍結(jié)情形的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

本次“國城轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格可能與其停止交易和停止轉(zhuǎn)股前的市場價(jià)格存在較大差異，特提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、聯(lián)系方式

咨詢地址：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號十六區(qū)19號樓16層

咨詢部門：公司證券部

咨詢電話：010-50955668

聯(lián)系郵箱：[email protected]

特此公告。

國城礦業(yè)股份有限公司董事會

2025年11月21日