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證券代碼：603689 證券簡稱：皖天然氣 編號：2025-084

債券代碼：113631 債券簡稱：皖天轉債

安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司

關于“皖天轉債”可能滿足贖回條件的皖天轉債提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，安徽并對其內容的省天贖回示性真實性、準確性和完整性承擔法律責任。然氣

一、股份公司關于公告可轉債發(fā)行上市概況

（一）可轉債發(fā)行情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的有限批復》（證監(jiān)許可〔2021〕2733號）核準，公司于2021年11月8日向不特定對象發(fā)行了930萬張可轉換公司債券，滿足每張面值為人民幣100.00元，條件募集資金總額為人民幣93,皖天轉債000萬元，扣除不含稅的安徽發(fā)行費用人民幣297.97萬元后，募集資金凈額為人民幣92,省天贖回示性702.03萬元。上述募集資金已于2021年11月12日到位。然氣上述資金到位情況業(yè)經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠驗字〔2021〕230Z0276號《驗資報告》審驗。股份公司關于公告公司對募集資金采取了專戶存儲制度。有限

（二）可轉債上市情況

經上海證券交易所（以下簡稱：“上交所”）同意，滿足公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券于2021年12月10日起在上交所掛牌上市交易，債券簡稱“皖天轉債”，債券代碼“113631”。

（三）可轉債轉股期限

本次發(fā)行的可轉債轉股期自發(fā)行結束之日起滿6個月后第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止，即自2022年5月12日至2027年11月7日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）?？赊D債持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

（四）可轉債轉股價格的歷次調整情況

“皖天轉債”的初始轉股價格為11.12元/股，當前轉股價格為6.81元/股。歷次轉股價格調整情況如下：

因公司實施2021年度權益分派，自2022年6月29日起，轉股價格變?yōu)?.81元/股，具體內容詳見《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關于根據權益分派調整可轉換公司債券轉股價格的公告》（公告編號：2022-042）。

因公司登記完畢2022年限制性股票激勵計劃，自2023年2月22日起，轉股價格變?yōu)?.76元/股，具體內容詳見《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關于“皖天轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-013）。

因公司實施2022年度權益分派，自2023年6月5日起，轉股價格變?yōu)?.56元/股，具體內容詳見《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關于根據權益分派調整可轉換公司債券轉股價格的公告》（公告編號：2023-033）。

因公司回購注銷22.1萬股限制性股票，經計算并四舍五入，轉股價格不變，具體內容詳見《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關于限制性股票回購注銷實施完成暨不調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2024-003）。

因公司實施2023年度權益分派，自2024年6月17日起，轉股價格變?yōu)?.21元/股，具體內容詳見《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關于根據權益分派調整可轉換公司債券轉股價格的公告》（公告編號：2024-023）。

因公司回購注銷29.2萬股限制性股票，經計算并四舍五入，轉股價格不變，具體內容詳見《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關于限制性股票回購注銷實施完成暨不調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2025-016）。

因公司實施2024年度權益分派，自2025年5月28日起，轉股價格變?yōu)?.86元/股，具體內容詳見《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關于根據權益分派調整可轉換公司債券轉股價格的公告》（公告編號：2025-040）。

因公司實施2025年半年度權益分派，自2025年10月29日起，轉股價格變?yōu)?.81元/股，具體內容詳見《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關于權益分派引起的可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：2025-076）。

二、可轉債贖回條款與預計觸發(fā)情況

（一）贖回條款

根據公司《募集說明書》，“皖天轉債”有條件贖回條款的相關約定如下：

在本次發(fā)行的可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

1）在本次發(fā)行的可轉債轉股期內，如果公司股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；

2）當本次發(fā)行的可轉債未轉股余額不足3,000萬元時。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；

i：指可轉債當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

（二）贖回條款預計觸發(fā)情況

自2025年10月10日至2025年11月4日，公司股票已有十個交易日的收盤價格不低于“皖天轉債”當期轉股價格的130%（含130%）。若未來18個交易日內仍有5個交易日公司股票價格繼續(xù)滿足相關條件，屆時根據《募集說明書》中有條件贖回條款的相關規(guī)定，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“皖天轉債”。

三、風險提示

公司將根據本公司《可轉換公司債券募集說明書》的約定和相關法律法規(guī)要求，于觸發(fā)可轉債贖回條款后確定本次是否贖回“皖天轉債”，并及時履行信息披露義務。

敬請廣大投資者詳細了解可轉債贖回條款及其潛在影響，并關注公司后續(xù)公告，注意投資風險。

特此公告。

安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司董事會

2025年11月5日

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