每經(jīng)記者 孫磊 每經(jīng)編輯 余婷婷
“最近一兩周，跟我們所有的源車電池廠商老板都喝過酒了！”11月6日晚，持續(xù)產(chǎn)能吃緊小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)，走高對(duì)當(dāng)下動(dòng)力電池的動(dòng)力電池產(chǎn)能現(xiàn)狀頗為感慨。
據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，新能銷量今年四季度，源車我國動(dòng)力電池廠商的持續(xù)產(chǎn)能吃緊產(chǎn)能供給趨緊，產(chǎn)能利用率處于高位，走高車企紛紛出招“搶”電池，動(dòng)力電池?zé)o論是新能銷量三元鋰電池，還是源車磷酸鐵鋰電池。
車fans創(chuàng)始人孫少軍表示：“最近，持續(xù)產(chǎn)能吃緊供應(yīng)鏈配貨是走高大問題，尤其是動(dòng)力電池像寧德時(shí)代這樣的核心供應(yīng)商。各汽車品牌要貨時(shí)間特別緊張，現(xiàn)在都是拼人脈的時(shí)候了?！?/p>
此外，還有媒體報(bào)道稱，數(shù)家中國車企的采購人士，集中到寧德時(shí)代總部銷售辦公室“堵門”，以期鎖定電池產(chǎn)能。對(duì)此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者向?qū)幍聲r(shí)代方面求證，但截至發(fā)稿，未獲置評(píng)。
新能源車訂單增長(zhǎng) 車企現(xiàn)“囤電池”大戰(zhàn)
有業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，今年以來，我國新能源汽車銷量持續(xù)走高，市場(chǎng)對(duì)后市預(yù)期樂觀，同時(shí)疊加四季度是傳統(tǒng)銷售旺季，以及受新能源汽車購置稅減免政策調(diào)整等多方因素的影響，導(dǎo)致出現(xiàn)車企的“囤電池”大戰(zhàn)。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1~10月，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成1301.5萬輛和1294.3萬輛，同比增長(zhǎng)逾三成；10月，新能源汽車月度新車銷量更是首次超過了汽車新車總銷量的50%。
中汽協(xié)表示，明年，新能源汽車購置稅減半征收使得部分消費(fèi)者提前購車，市場(chǎng)正迎來新一輪消費(fèi)高峰。
受政策調(diào)整及年底銷售旺季影響，近期，多地新能源汽車品牌門店的客流與訂單量顯著增長(zhǎng)，絕大多數(shù)消費(fèi)者希望能夠在2026年1月1日前提車，這也對(duì)動(dòng)力電池的供應(yīng)帶來了挑戰(zhàn)。
對(duì)此，鑫欏資訊高級(jí)研究員張金惠告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者：“大家（車企）忙著沖交付。因?yàn)樾履茉雌囐徶枚悳p半征收，訂單好的車型（所對(duì)應(yīng)的）電池產(chǎn)線的產(chǎn)能較緊張。”
真鋰研究創(chuàng)始人墨柯則向記者補(bǔ)充道，這樣的狀況是針對(duì)那些手握飽滿訂單的車企，所綁定的電池供應(yīng)商而言的。
一位不愿透露姓名的行業(yè)分析師告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者：“新能源汽車購置稅調(diào)整主要帶來消費(fèi)者端的壓力，但企業(yè)會(huì)提前反映市場(chǎng)預(yù)期。對(duì)企業(yè)而言，它不是‘成本問題’，而是‘需求節(jié)奏問題’。一旦市場(chǎng)預(yù)期‘明年價(jià)格會(huì)上漲’，企業(yè)會(huì)主動(dòng)拉高出貨節(jié)奏，以搶占銷售窗口?！?/p>
“新能源汽車購置稅調(diào)整的預(yù)期，讓部分車企加快交付節(jié)奏。不過，購置稅調(diào)整不是主要驅(qū)動(dòng)力，企業(yè)真正關(guān)心的是年底結(jié)算期臨近，提前上牌和確認(rèn)交付，有助于財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)與現(xiàn)金流改善?！鄙鲜鲂袠I(yè)分析師補(bǔ)充道。
此外，部分新車上市后銷量超預(yù)期，而同期電池產(chǎn)能并未同步擴(kuò)充，也加劇了動(dòng)力電池的供需緊張。
有媒體報(bào)道稱，與2021年至2022年動(dòng)力電池全線短缺不同，當(dāng)前供應(yīng)限制集中在高鎳體系高端產(chǎn)品，而搭載這類電池的車輛，不少是近來上市的爆款產(chǎn)品。
全球技術(shù)市場(chǎng)研究咨詢機(jī)構(gòu)Omdia高級(jí)分析師劉運(yùn)程告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者：“國內(nèi)高鎳電池（NCM/NCA）主要用于高端純電和插混車型（尤其是長(zhǎng)續(xù)航中大型車），對(duì)上游硫酸鎳、氫氧化鋰的純度和價(jià)格波動(dòng)敏感。近期，國際原料價(jià)格波動(dòng)及安全性驗(yàn)證周期長(zhǎng)，使得短期高鎳供給偏緊?！?/p>
儲(chǔ)能市場(chǎng)火熱 鋰電池需求激增
有業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)鋰電池需求的激增，是造成目前“動(dòng)力電池產(chǎn)能吃緊”的另一大關(guān)鍵因素。
“國內(nèi)乘用車動(dòng)力電池主要是磷酸鐵鋰電池，鐵鋰電芯產(chǎn)能雖大，但儲(chǔ)能項(xiàng)目集中放量，導(dǎo)致階段性擠占車用資源。”劉運(yùn)程對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“目前，磷酸鐵鋰電池的問題是雖然總量上充足，但很多產(chǎn)線被抽去做儲(chǔ)能。”
就儲(chǔ)能市場(chǎng)的表現(xiàn)，張金惠告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者：“儲(chǔ)能（市場(chǎng)）在今年整體迎來爆發(fā)，全球儲(chǔ)能（市場(chǎng)）整體超預(yù)期，各家產(chǎn)線（處于）打滿狀態(tài)。”
另有券商行業(yè)分析師向記者分析稱，儲(chǔ)能市場(chǎng)的實(shí)際表現(xiàn)與年初的預(yù)判存在落差，前期產(chǎn)能儲(chǔ)備并未按目前的需求規(guī)模布局。
高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所（GGII）的調(diào)研統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度，中國儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)165GWh，同比增長(zhǎng)65%；今年前三季度，中國儲(chǔ)能鋰電池合計(jì)出貨量為430GWh，已超過2024年全年總量的30%，預(yù)計(jì)全年總出貨量有望達(dá)到580GWh，同比增長(zhǎng)67%。
據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，儲(chǔ)能主要使用的是磷酸鐵鋰電池，而一家主營(yíng)磷酸鐵鋰業(yè)務(wù)的上市公司在投資者調(diào)研活動(dòng)中透露，今年第三季度，公司鋰電正極材料銷量同比大幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)。其中，磷酸鐵鋰業(yè)務(wù)產(chǎn)銷兩旺且實(shí)現(xiàn)盈利，銷量同比大幅提升。
值得注意的是，電池廠商的原材料采購?fù)ǔＷ裱癟+3”模式，即提前3個(gè)月鎖定材料和訂單。今年年中，部分電池企業(yè)預(yù)判到儲(chǔ)能需求會(huì)變高，于是加大了用于儲(chǔ)能的磷酸鐵鋰材料采購，而這種變化也導(dǎo)致一些采用磷酸鐵鋰電池的爆款車型短期內(nèi)難以擴(kuò)產(chǎn)。
“當(dāng)前儲(chǔ)能市場(chǎng)的火熱，對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈形成了‘反向虹吸’。由于儲(chǔ)能項(xiàng)目周期短、現(xiàn)金流快，部分廠商優(yōu)先將產(chǎn)線調(diào)整為儲(chǔ)能規(guī)格電芯（如280Ah、300Ah大電芯）；而動(dòng)力電池端更依賴定制化，驗(yàn)證周期長(zhǎng)，導(dǎo)致車企在短期內(nèi)面臨可供電芯減少的局面。”劉運(yùn)程表示。
今年四季度乃至到明年，儲(chǔ)能需求仍極具確定性。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查閱多家機(jī)構(gòu)分析研報(bào)了解到，明年，全球儲(chǔ)能裝機(jī)的增速在40%至50%。東吳證券則在研報(bào)中表示，10月電池排產(chǎn)進(jìn)一步提升10%，旺季再上臺(tái)階，預(yù)計(jì)11月排產(chǎn)仍小幅提升，高景氣度延續(xù)，其中儲(chǔ)能需求超預(yù)期。
在此背景下，有業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，搭載磷酸鐵鋰電池的爆款車型短期內(nèi)或仍難以擴(kuò)產(chǎn)，這種情況將持續(xù)一段時(shí)間。對(duì)此，上述行業(yè)分析師告訴記者：“每年四季度都或多或少會(huì)出現(xiàn)類似的情況，現(xiàn)在的動(dòng)力電池短缺是短期問題。”
(責(zé)任編輯：休閑)